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鲁股净利增两成 中油资本成“盈利王”
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2017年05月03日 10:39
来源：大众日报
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181只上市鲁股中,剔除5只B股,176家A股上市鲁企2016年年报已全部出炉,显示山东上市公司业绩表现平稳向好,合计归属母公司股东净利润641.51亿元,同比增长24.8%。
从行业来看,受益于供给侧结构性改革、基建稳增长和地产投资回升,上中游周期性行业逐渐向好；受益于楼市销售井喷和消费升级,家电、汽车、电子等可选消费行业盈利加速；受益于通胀涨价影响,医药生物、纺织服装、商业贸易等刚需消费行业稳中有升。
同日,176只鲁股2017年一季度报出炉,显示进入2017年后,实现归属母公司股东净利润211.56亿元,比上一季度多28.46亿元,环比增长15.5%。其中,91只鲁股一季度实现净利润环比增长,占比51.7%,与去年同期持平。
去年31只鲁股净利润
增长超100%
Wind资讯数据显示,2016年112只鲁股净利润同比正向增长,占比63.6%；31只鲁股净利润同比增长超100%,占比17.6%。
2016年鲁股“盈利王”为中油资本,实现净利润55.35亿元,其2015年则亏损0.76亿元；第二为青岛海尔,净利润50.37亿元；第三为万华化学,净利润36.79亿元。2014年、2015年曾蝉联“盈利王”的华电国际位列第四,净利润33.44亿元,比2015年减少43.5亿元。
2016年,净利润超过20亿元的鲁股有8只,除上面提到的4只外,还有山东高速、潍柴动力、兖州矿业和晨鸣纸业,比2015年多4只。净利润超过10亿元的鲁股有18只,比2015年多5只。前18只鲁股中,除步长药业、青岛啤酒、金正大净利润同比下降外,其余都实现同比上升。
2016年,12只鲁股净利润为负,共亏损38.5亿元。“亏损王”为软控股份,亏损7.7亿元；其次是*ST墨龙,亏损6.12亿元；再次是山东钢铁,作为2014年“亏损王”,2015年曾扭亏为盈并实现净利润0.76亿元,2016年亏损5.99亿元。山东钢铁表示,转让济南分公司资产中计提减值准备约5.72亿元,导致公司大幅亏损。2015年“亏损王”山推股份扭亏为盈,实现净利润0.43亿元。
今年一季度
40只鲁股净利润过亿
Wind资讯数据显示,鲁股今年一季度盈利前五位分别为万华化学、兖州煤业、青岛海尔、中油资本、潍柴动力,分别实现净利润21.95亿元、17.49亿元、17.39亿元、14.43亿元、11.8亿元。一季度前五位与上一季度前五位重合,只是位次不同。一季度共40只鲁股净利润超过1亿元,环比持平,同比增加10只。
一季度亏损前三位为民和股份、*ST墨龙、积成电子,分别亏损0.76亿元、0.55亿元、0.51亿元。上一季度“亏损王”青岛啤酒、软控股份、山东钢铁,分别亏损7.97亿元、7.36亿元、6.24亿元,均在一季度均扭亏为盈。其中,青岛啤酒实现净利润5.79亿元,山东钢铁实现净利润4.53亿元,成为一季度环比增长最快的两只。除此之外,万华化学、软控股份、兖州煤业、金正大、青岛海尔、山东海化、金岭矿业环比增长均超过3亿元。
医药生物化工农业
每股收益靠前
从行业来看,多数行业发展向好。2015年,仅轻工、医药、电子、计算机、汽车行业没有亏损；2016年,有家电、汽车、建筑、轻工、交通运输、农林牧渔、计算机、商业贸易、食品饮料、医药生物、有色金属、纺织服装等十多个行业实现盈利,无亏损。
Wind资讯数据显示,2016年每股收益前三名的鲁股分别是步长药业、东阿阿胶和天能重工,分别是2.86元、2.83元、2.67元。每股收益超过1元的鲁股有18只,比2015年多了3只。其中,排名第5的益生股份,自2015年的每股亏损1.43元转为每股收益1.7元。共有163只鲁股每股收益为正,同比增加2只。
2016年每股收益最差三名为金岭矿业、软控股份、*ST墨龙,分别每股亏损0.95元、0.92元、0.77元。2015年每股收益最差三名益生股份、亚星化学、民和股份,均从每股亏损1元多转为盈利。
分行业来看,每股收益在1元以上的鲁股,集中在医药生物、化工、农林牧渔等行业。电子、纺织服装、建筑、交通、家电、计算机、农林牧渔、汽车、轻工制造、商业贸易、食品饮料、医药生物、有色金属等行业均实现每股收益为正。每股亏损的鲁股,主要集中在机械设备、公用事业、电气设备等。
一季度每股收益
整体稍好于去年
从今年一季度每股收益来看,万华化学、东阿阿胶、张裕A每股收益最高,分别为0.96元、0.92元、0.75元,其中,东阿阿胶、张裕A在去年同期也位列前三。
一季度每股收益,整体情况稍好于去年。158只鲁股每股收益为正,每股收益等于或大过0.2元的鲁股有31只。18只鲁股每股收益为负,比去年同期少4只。
分行业来看,医药生物、食品饮料、商业贸易、轻工制造、汽车、计算机、家用电器、交通运输、电子行业的公司均有每股收益。每股收益亏损的鲁股,主要集中在机械设备、电气设备、化工等行业。
一季度正常交易的176只鲁股,区间内股价上涨的有69只,占比39.2%。区间涨跌幅最高为艾迪精密、道恩股份、汇金通、中航黑豹,分别上涨216.7%、196.5%、73.4%、73.2%。有色金属、农林牧渔、纺织服装、化工行业公司跌幅居前。
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多项数据佐证鲁股业绩向好，哪些鲁股成投资“香饽饽”
上市公司业绩最直观的体现,是在营收、利润等财务报表中,而现金分红、机构持股数量、股东增减持、高管薪酬等数据则起到了佐证作用。从2016年的数据来看,绝大多数鲁股都进行了现金分红,高管薪酬较往年有所上升,产业资本流出也较2015年大幅下滑,更真实地反映了山东上市公司业绩的好转,而金融机构的选股偏好更体现了市场对我省优秀制造业公司的信心。
近七成鲁股有现金分红
近期证监会多次强调,要鼓励上市公司完善分红制度和加强监管“高送转”。在这样的背景下,明确分红送转的山东上市公司达到122家,占比高达69%。更令人瞩目的是,这122家企业全部有现金分红,另有20家企业还转增股份。
现金分红方面,每10股分配现金红利超过10元的鲁股有1只,超过5元的有8只,超过1元的鲁股达到66只。具体到个股,步长制药遥遥领先,该公司拟向全体股东每10股分配现金红利16.14元(含税,下同),共计派发现金红利11亿元。其后的是东阿阿胶、石大胜华和晨鸣纸业,每10股分配现金红利分别是9元、6元和6元。上述4家公司2016年业绩均不错,步长制药、东阿阿胶和晨鸣纸业的净利润均在10亿元以上,石大胜华2016年净利润同比大增286%。
在鼓励现金分红的同时,监管部门近期高度关注上市公司热衷的高送转,因此转增股份较往年有所“退热”。每10股转增股本10股以上的股票仅有9只,转增股份最多的三只股票分别是山东华鹏(10转增16股)、万润股份(10转增15股)和瑞康医药(10转增13股)。此前提出要每10股转增30股的合力泰,日前对利润分配方案进行了修改,变更为每10股转增10股。
◎现金分红
分红送转力度大:
明确分红送转的山东上市公司达到122家,占比高达69%。这122家企业全部有现金分红,另有20家企业还转增股份。
个股现金分红前三名:
步长制药、东阿阿胶、石大胜华、晨鸣纸业
转增股份前三名:
山东华鹏、万润股份、瑞康医药
机构扎堆东阿阿胶
随着2016年年报披露完毕,机构进出路径也公布于众。被视为市场风向标的社保基金格外受到关注,其大多选择业绩良好、增长稳定的绩优股。年报显示,共有39只鲁股获社保基金持股,其中最受青睐的3只是青岛海尔、海信电器、万华化学,持仓市值均在5亿元以上,分别达到9.18亿元、8.03亿元和5.6亿元。
其他机构方面,最受基金机构欢迎的3只鲁股是东阿阿胶、山东黄金和万华化学,参与基金家数均超过200家,持仓市值均在30亿元以上；最受保险机构欢迎的3只鲁股是东阿阿胶、青岛啤酒和万华化学,持仓市值均超过8亿元；最受券商集合理财计划欢迎的3只鲁股是东阿阿胶、歌尔股份和新潮能源,持仓市值均在7亿元以上。
纵观所有鲁股,东阿阿胶无疑成了“香饽饽”。wind资讯显示,共计有296家机构持有该股股票,持股数量达3.26亿股,占流通A股比例49.86%,市值高达215亿元。
◎股票受欢迎程度
最受社保基金欢迎前三名:
青岛海尔、海信电器、万华化学
最受其他基金欢迎前三名:
东阿阿胶、山东黄金、万华化学
最受保险机构欢迎前三名:
东阿阿胶、青岛啤酒、万华化学
最受券商机构欢迎前三名:
东阿阿胶、歌尔股份、新潮能源
产业资本减持大幅下降
上市公司重要股东及高管是对企业经营状况最了解的群体,因而他们对于企业是否有信心,最直接的体现就是对本公司股票的增减持情况。根据变动截至日期统计,2016年共有111只鲁股重要股东在二级市场有交易行为,其中,40只鲁股总体增持,68只总体减持,3只总体持平。整体而言,产业资本继续外流,减仓参考市值65.31亿元,但远低于2015年的150亿元。
其中,东阿阿胶、恒顺众昇、新潮能源等40只个股的重要股东,全年累积净买入股份数超过5.24亿股,增持市值68.38亿元。与2015年股市大幅波动迫使上市公司重要股东增持“护盘”相比,2016年部分增持行为含有稳固控股权,抵御“野蛮人敲门”的意味。截至2016年底,通过数次增持,大股东华润对东阿阿胶的持股占总股本的27.8%,稳固了其大股东地位。
另一方面,东港股份、联创互联重要股东在二级市场减持股份数分别达到4750万股、5894万股,套现17.31亿元、15.78亿元,神思电子、共达电声、东诚药业等5只鲁股的重要股东减持市值超过5亿元。共计有33只鲁股的重要股东减持市值在1亿元以上。
◎高管报酬
前三名高管年薪总和:
9家超过500万元
12家低于50万元
高管年薪总和前三名:
步长制药、鲁泰A、万华化学
高管报酬稳中有升
从披露的高管报酬数据来看,2016年,前三名高管报酬超过500万元的鲁股达到9只,明显高于去年同期的3只；前三名高管报酬超过100万元的有103只,比去年多11只；前三名高管报酬低于50万元的有12只,比去年少4只。
具体来看,步长制药遥遥领先,前三名高管报酬总额达到1311万元,鲁泰A和万华化学位列二三位,分别是1078万元和972万元。报酬最低的三只股票分别是园城黄金、孚日股份和隆基机械,前三名高管报酬分别仅有17万元、28.3万元和28.8万元,数据显示,这三家企业高管报酬历年来均不高。
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