淄博市城市资产运营有限公司日前公告称，拟在银行间市场发行金额为10亿元，期限为7年的2017年度第一期中期票据，募集资金拟用于偿还发行人本部有息债务本息。
财务数据显示，近年来，发行人由于业务发展的需要，通过直接和间接渠道逐步扩大融资规模。截至2017年6月末，公司合并口径的有息债务余额为258.10亿元，其中短期借款4.07亿元，其他流动负债0.74亿元，长期借款168.95亿元，应付债券74.95亿元和长期应付款9.39亿元。
2014至2016年及2017年1至6月，发行人净利润分别为5.95亿元、3.70亿元、3.67亿元、2.63亿元。目前，其在建项目累计完成投资144.50亿元，根据发行人在建及拟建项目计划，2017至2018年拟分别投资48.79亿元、45.89亿元。因此，发行人需要通过对直接融资和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，满足投资需求。
同时，截至2017年6月，发行人的账面受限资产主要包括土地、房产和应收账款，账面价值分别为，土地抵押94.88亿元、房产抵押31.56亿元、应收账款质押15.78亿元，合计受限资产账面价值142.22亿元，占发行人总资产的19.15%。
