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进一步推进招商银行私人银行品牌的专业认知度，帮助客户建立正确的财富传承理念，3月17日，招商银行烟台私人银行中心在私行中心成功举办了私人银行家族办公室主题沙龙活动。
报告会当天正值降温天气，但客户的热情却丝毫不受影响，到场贵宾客户座无虚席。私行中心刘英珠主任每一个细节都严格把关，从客户的筛选，到沙龙厅俄罗斯油画的摆放，事无巨细，尽善尽美。私钻经理认真筛选、邀约目标客户，做好到场客户的服务工作。
本次沙龙活动，由烟台分行投资顾问于涵牵头组织并主持，由特邀嘉宾总行私人银行部投资顾问林佑儒主讲，林投顾针对当前境内和境外的投资形势进行了详细的解读，从家族信托到三圈模型，从税务筹划到投资配置，通过运用数据、图表、案例，将复杂的产品形态用通俗易懂的语言呈现在客户面前，针对近期市场上大家比较关心的财富保全、CRS、移民税务等热点问题进行了重点解读，并给出了相应的建议，充分展现了招商银行私人银行研究团队的专业水准。
到场客户认真倾听，时而埋头记录老师的重要观点，时而用手机拍照保存图片，一个多小时的沙龙活动，会场秩序井然。最后，自由交流环节气氛热烈，很多客户都留下来与总行投顾进行单独沟通，大家带着收获与满意的笑容离开。
此次私人银行家族办公室主题沙龙的成功举办，再次提升了招商银行私人银行的专业品牌和影响力，很好地满足了招行高端客户的需求，并为进一步挖掘业务增长空间、发展双赢合作渠道开拓了更多的合作机会。
