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青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)昨日晚间在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所公开发行不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过19.77%，所募资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心以及资本，提高资本充足率。据了解，青岛银行本次IPO的保荐机构是中信证券。
公开资料显示，青岛银行成立于1996年11月，并于2015年12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码：3866.HK。2014-2016年及2017年1-6月份，青岛实现实现营业收入43.4亿元、50.07亿元、60.22亿元和28.41亿元，同期净利润为14.95亿元、18.13亿元、20.89亿元和12.79亿元。
据了解，贷款业务是青岛银行重要的收入来源。2014-2016年末及2017年6月底，该行发放贷款和垫款净额分别为612.48亿元、706.55亿元、848.65亿元和920.79亿元，分别占该行资产总额的39.22%、37.74%、30.53%和32.66%。值得一提的是，青岛银行主要在青岛地区开展经营。截至2017年6月末，该行约58.91%的贷款投放于青岛地区客户，且大部分分值机构分布在青岛地区。
中国网财经记者注意到，青岛银行近期的资产质量出现下滑，截至上述报告期末，该行的不良贷款率分别为1.14%、1.19%、1.36%和1.69%，呈逐年上升趋势。贷款减值准备余额分别为17.4亿元、20.4亿元、23.03亿元和24.3亿元，占贷款总额的比例分别为2.76%、2.81%、2.64%和2.57%，拨备覆盖率分别为242.32%、236.13%、194.01%和152.17%。
青岛银行还在招股书中提示了贷款集中度相关风险。截至2017年6月30日，该行最大单一借款人贷款总额14.85亿元，占资本净额的6.26%；最大十家歹意借款人贷款余额合计为91.89亿元，占资本净额的38.73%，占该行贷款总额的9.72%。
招股书还显示，青岛银行报告期内存在4笔被税务机关处罚的情况，除此以外，该行及分支机构被还被境内监管部门处罚了4次，涉及罚款金额328.4万元，没收违法所得金额278万元。具体原因是，即墨支行借款人发放贷款被挪用；服务收费价格违法；项目违规发放贷款和济南分行未取得施工许可证，擅自进行室内装修施工。
据了解，青岛银行目前不存在控股股东和实际控制人，第一大股东是香港中央结算有限公司，持股比例28.09%，意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、青岛海尔投资发展有限公司和青岛海尔空调电子有限公司持股比例也均在5%以上。
